凌波的丈夫高远及其友王侠，均与肚皮舞女郎孟莉有染，孟藉此勒索二人；后孟被杀，高成嫌疑犯，另孟之兄翟诺，亦向高勒索；而凌在家，也接见了谷峰，他声言有为高洗罪的证据，但要索钱；王妻李香君借贷给凌……究竟谁是杀孟真凶？

江秀兰获李家收留，与李长青一同成长，感情要好。秀兰意外撞破神婆梅二娘的奸情，二娘遂唆使李老太送秀兰出家，但遭长青反对，老太惟有遣长青出外办货，长青却暗中回来与秀兰相聚并发生关系。秀兰珠胎暗结，老太大怒

为了一个歌女，黑帮老大与警察队长结怨，两边开始了一连串的报复和斗争……最后以黑帮老大的家人被虏、警察的手下被杀，双方两败俱伤作为结束。