本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

　香港国际刑警特工队员李卓敏，机场接得国际扫毒专员来港安排一特别任务. 途中遭伏击，专员被劫走，泰缅大毒枭章铁夫致电美国国际刑警总部，以专员交换人质. 任务落在香港特警队长洪彼得身上，洪即电召行动组组

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英与儿子黄飞鸿出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时

武侠片

舞女丧婆（吴家丽 饰），不幸染上毒瘾，被卧底警察阿勇（刘德华 饰）协助她戒毒。两人感情激增之时，阿勇被黑道大哥杀死，丧婆替他报仇而入狱。不料黑社会小头目竟逼其女友马玉凤（马斯晨 饰）进入狱中暗杀丧婆。马玉凤身材瘦小，甫入狱便遭人欺负，屡屡为丧婆出手相救，后来马玉凤知道丧婆是她的暗杀对象时已下不了手。

小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰（傅声 饰）利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔（王龙威 饰）争女友（黄杏秀 饰），先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。

灾难片

北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太君求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六

北宋年间，杨家将出战金沙滩，佘太君求得“七子去六子还”的签语，心中忐忑。国丈潘美因杨七郎打死自己儿子，使计陷害杨家将，令杨家一门忠烈在金沙滩的对辽战事中几乎俱折，唯有杨五郎（刘家辉 饰）负伤逃脱、杨六

　　黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄