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民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王之义女陈小英，得知内情后，自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢，安顿大妈及小英居雷家。无意间，小英得悉侦...

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场正邪之争，在黄埔滩头惨烈上演……

1943年的重庆。纪大明是一个很有技术的工人，因他指出了“草包工程师”技术上的错误，而被厂长开除了，他不得不收起他的一手好本领，在汽车轮渡上当杂工，过着忍饥挨饿的日子。老婆魏素贞和女儿小明用捶石子挣来的钱，和大明共同维持一家人的生计。虽然如此，他们仍躲不开黑暗势力对穷苦人的欺压。在这里纪大明认识了地下党员、工人老朱，老朱对他很关心，并向他讲述革命道理。老朱到石油局运输队当了汽车司机，也把纪大明介绍到了运输队的修配厂工作。不久，解放大军进入西南，重庆即将解放，敌人阴谋解散运输队，以便盗走资财。老朱领导工人展

作家彭梅芬与徐曼丽、赵淑娴同往一屋，情如姊妹。娴数年前遭前夫陆飞鸿抛弃，独力照顾卧病在医院的儿子；鸿浪子回头，娴坚拒复合。丽倾慕新加坡笔友郑大江，对追求者李家华不瞅不睬。江抵港后，爱的是芬；芬却是曾经苍海，竭力回避。芬往青山小住，江、丽、华先后为所爱的人追往青山。芬终为江打动，丽目睹二人拥吻，疾奔而去时给华的车子撞倒。各人在医院碰头，丽终接受华，娴亦为了儿子原谅鸿。

日本京都忽然出现一怪客李君强，常招惹当地的地痞流氓，他的目的想借此引出黑社会的幕后老板，调查其父亲被迫害的真相，由于他武功高强，被幕后老板清水昭文赏识重用，为取得清水的信任，李不惜用苦肉计，砸了好兄弟刘汉民的饭馆，当刘知道真相后，毅然进入了另一黑帮进行调查，经过调查，他们知道李父是被九指一郎骗去所有产业自杀而死，产业为黑老大山本俊彦收买，李继续追查。

萧华在日本留学期间与芸子相爱，可是遭到了芸子的哥哥中村的极力反对，萧华只好一人回到中国。回到家乡的萧华得知父母早已去世，村里大部分的人都出外淘金，但没有一个人活着回来。他从逃出矿区的两位大哥口中得知，原来日本人假借淘金的幌子骗人去挖钨矿，而矿区的负责人正是中村。萧华知道钨是建造枪炮的重要元素，他混进 矿区想联合所有矿工的力量......

陈家庄农业生产合作社在党支部书记、全国劳动模范陈初元的带领下，连年获得丰收。合作社主任孙富贵却产生了骄傲自满情绪，当李家庄向陈家庄提出明年的增产竞赛时，他认为生产已经到顶了，应不应战要等陈初元从北京参加国庆观礼回来后再做决定。陈初元回乡后，向村民们介绍了在首都见到毛主席和参观国营农场的情况，并提出了增产口号，动员大家响应爱国增产运动。陈家庄的人们听后都仿佛看到了美好的未来，对增产增加了信心。只有孙富贵和副业队长杨明远觉得增产的目标太高，难以完成。孙富贵还固执地拿脑袋和陈初元打赌说：增产绝对实现不了!为了保

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来

1918年，苏联十月社会主义革命刚胜利不久，红军战士萨维列夫去莫斯科途中，在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲，现在又失去父亲，孤苦无依，辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子，将他们收留并加以照顾。而此时，革命虽然取得胜利，但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视，颠覆革命成果的阴谋仍在进行。反革命分子亚尔采夫伪装身份，混进苏维埃肃反委员会，指使人打伤了列宁，同时欺骗瓦夏和彼加，利用他们将藏有炸药、雷管的图书搬到车站粮食仓库，企图将仓库炸毁。千钧一发之际，敌人的阴谋被发现，反

铁牛的父亲因被迫与人动武受伤，不久后死去，临死前就交代不许铁牛再学武，要他耕田去,在一次无意中撞破了村长与寡妇的好事，被陷害赶出了村，冲公了所有家传的财产，只好流落在外，一个从没出过门的小子在外．．．一连串的故事就这样开始了.....