民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···

都市深夜，恐怖的气息四处蔓延。底下停车场，发生了一起离奇凶杀案件，死者是一名美貌女子，洁白的肌肤上却没有一丝收到伤害的痕迹。警方调取监控录像发现，女子死前几天形迹可疑，但死因却成了一个谜......恐怖的气氛戛然而止，这是陈浩东正在讲述的一个故事。夜色，路边小饭店，陈浩东神采飞扬地向三位合伙人杨伟、阿细、万艾可讲述着他曾经写过的剧本，并吹嘘着有朝一日要把它拍成电影。今晚的饭局，是为了庆祝四人创办的婚庆公司成立三周年。四人喝得烂醉，相互搀扶走在路上，站路边在红色轿车前撒完尿，万艾可伸手一拉，车门竟然开了。四

影片讲述了缉毒警察黄铭金（金sir）与“神秘人”魏云周，通过完全不同的手段和方式，在相互之间的谋算与角力过程中，撕开了城市粉饰太平的面纱，揭露幕后黑手“龙王”编织的地下毒网，最终以正义之利剑铲除黑暗、终见曙光的故事。