元宵佳节，广东潮州街上，张灯结彩，人流不息，一幅人间好景色。书生陈三，送哥嫂到广南上任，路过潮洲。陈三与黄家五娘相遇，相见之下种下情苗。富豪之子林大，也中意于五娘，托媒送聘。五娘之父黄九郎贪财应许，五娘坚持不从。六月，王娘与婢女益春在绣楼赏夏尝荔，正逢陈三骑马寻访五娘，五娘将荔枝手帕投落，以寄深情。陈三拾得手帕喜出望外。数日后，陈三化装磨镜匠进入黄府，并故意将宝镜打破。黄九郎闻知大怒，陈三求情，愿卖身为佣，以赔宝镜。五娘料得陈三来意，又喜又怕。陈三卖身黄府，但与五娘咫尺天涯，却难得相见。日月飞逝，陈三历尽

70岁的老夫妇平山周吉和富子一起到东京探望子女们。他们先是到了大儿子幸一家，住了几天后，因为儿子太忙，他们就又到了女儿志家，女儿志家非常吝啬，生怕花钱，就提出了已故二儿子的妻子纪子陪老俩口出去玩，纪子非常尽心。女儿志家又提出由儿子幸一出钱，让父母到热海避暑，可是老人在那里住得无聊，便又回来女儿家。老夫妇俩看出了志家想省钱省力的心思，于是老太太富子去了纪子家，周吉则去拜访东京的老朋友，结果喝得大醉，两人被送回女儿家时，女儿表现出十分反感的态度，伤心的老俩口决定回老家，刚到家，老太太富子就不行了。丧礼一结束，

唐僧师徒四人前往西天取经，艰难跋涉，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾，善用伎俩，阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞，她幻化成村姑但被孙悟空识破，后又变成一个老妪，又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死，但唐僧不识妖怪，反而责怪孙悟空连伤母女二人，恣意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈，再次来到唐僧面前，孙悟空一眼认出妖怪，为保师傅安全，强忍紧箍咒的痛苦，将妖怪再次赶跑。白骨精失败三次，又生毒计，假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当。唐僧果然中计，贬走了孙悟空。孙悟空恳求不成只得

信州农村的单身母亲（饭田蝶子 饰）在纺织厂辛劳工作，以供养独生子良助（叶山正雄 饰）上学。即将毕业的良助经老师开导，决定继续学业，然家境贫苦令其迟迟无法张口。了解到儿子的心情，为了让他过上美满的生活，母亲决定无论如何也要将良助送入东京的大学。十三年岁月倏忽而过，成年后的良助（日守新一 饰）从学校毕业，娶妻生子，在东京安定下来，母亲则依旧留在信州农村。满怀希望的母亲前往东京，却发现当初自己倾心培养的儿子只担任夜班老师，收入微薄，过着清贫的生活。

居住在镰仓的大学教授曾宫周吉（笠智众 饰）早年丧偶，他与女儿纪子（原节子 饰）相依为命。纪子从小担负起家庭的重担，悉心照顾父亲的生活起居。转眼间，纪子已二十七岁，依旧待字闺中。纪子的姑姑（杉村春子 饰）和朋友（月丘梦路 饰）都很关心她的婚事，然而她却因为对父亲的依恋，不愿谈婚论嫁。不久姑姑为周吉介绍一名独身女子三轮秋子（三宅邦子 饰），周吉欣然同意。得知此事的纪子心中感到无限的怅然……

上了岁数的植物学家间宫周吉（菅井一郎 饰）及其家人住在北镰仓一带，长子康一（笠智众 饰）是东京某医院的医生，女儿纪子（原节子 饰）在东京丸内贸易公司供职，担任经理佐竹宗太郎（佐野周二 饰）的秘书。年轻貌美、落落大方的纪子已到适婚年龄，周围的好友也都相继成家，她却依旧待字闺中。父母兄长为了纪子的婚事各自用心，佐竹经理亦将出身名门的前辈真锅介绍给她。但是，纪子却独独倾心哥哥的同事矢部谦吉（二本柳宽 饰）——一个丧偶带着三岁女儿且捉襟见肘的男子……

在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔

元初，元人派大将军莽依图（陈观泰 饰）灭反元分子；反元联盟潜龙帮正处外忧内患，石副帮主遭暗杀，帮主伏夷亦告病逝，帮中元老邝老师（谷峰 饰）等，遂推举少帮主伏中原（惠天赐 饰）继任，负责寻回藏有结盟名册之龙凤棍。岂料举行册立大典之际，石夫人（刘雅丽 饰）突然闯进，出示两封证明中原为元人的信件，中原百辞难辩，遂私下追寻身世真相。期间中原往将军府盗取结盟名册时，几乎遇险，幸为女飞贼林雪儿（戴良纯 饰）所救……

我姥姥上学的年代正是闹鬼子的时候，学校里经常有鬼子来抓爱国学生，而被抓走的学生又大多没有回来过。一天，姥姥被鬼子盯上，慌乱之中钻进大木箱被日本鬼子抬上了列车。出站驶入山区时列车遭到游击队员袭击，队长将大木箱子交给一个赶着驴车回村的农夫，不想就遇到一队鬼子兵。巧妙地骗过搜查，农夫却被强令带路进入石桥村。进入石桥村，村里老小都加入到解救的队伍中来。不仅如此，村里埋设的地雷、老奶奶喂养的大公鸡、农夫拉车的驴也都让鬼子出尽了洋相、吃尽了苦头，尤其是个“罗圈腿”。经过一天的巧妙周旋，姥姥和农夫配合打回村里的游击队员

1867年，李鸿章上书，清政府下令建立船政学堂，由洋人讲授西洋海军知识。邓世昌前来报考，得刘步蟾兄妹相助，一鸣惊人。1877年，邓世昌送同学们赴英国皇家海军学院深造。四年之后，邓世昌代表朝廷迎接同学凯旋。他在伦敦街头偶遇刘步蟾妹妹，并教训了挑衅的洋人。毕业会上，邓世昌、刘步蟾与伊东佑亨、东乡平八郎的对话，为日后两国海上交锋埋下伏笔。李鸿章组建北洋水师，向光绪帝启奏向英国定制的铁甲舰，得到了慈禧太后准奏。与此同时，日本天皇号召朝野捐俸也购得了铁甲舰，伊藤博文还奉上了侵略的奏章。北洋水师提督丁汝昌率刘步蟾、邓