938年，日军沿津浦线南进，企图合围徐州。国民革命军第三集团军第56军军长廖光义，奉命放弃津浦线重镇济南，不战而退，其属下原警卫新一营营长周天翼，在兄弟义气与民族大义之间，最终选择了大义，率部脱离廖光义奔赴抗日前线。日军长官小岛带兵亲自围剿周天翼率领的部队，周天翼头脑聪明带着手下人与小岛的部队周旋，小岛指挥手下向周天翼隐藏的阵地发动猛攻，周天翼带着手下人在战壕中埋下了许多手雷，小岛以为周天翼放弃抵抗已经开始后撤，喜出望外指挥手下向战壕冲去，许多日本人来到战壕中中了周天翼的埋伏，震耳欲聋的手雷爆炸声响起，日

在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！

一名情场失意的美国人在佛罗伦萨邂逅了一项危险的运动和一名神秘的意大利女子。

1938年，在抗日的战火硝烟中，在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇，不经意中，显现了御笔手抄《道德经》。于是，日军、假抗日为名的游杂武装，散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密，卧薪尝胆想发财的人，蜂拥而至，展开了明争暗斗……

这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。

故事开始于1938年，即将爆发的战争阴影笼罩着每一个犹太人。为了避难，沃尔特（米勒·尼尼兹MerabNiidze饰）带着妻子杰塔（茱莉安·柯勒JuliaeKöhler饰）和女儿雷吉纳（莉·克卡LeaKurka饰）远赴非洲大陆，希望能够在那里躲避战火，开始新的生活。刚开始，恶劣的自然环境和完全不同的生活方式让杰塔感到十分不适，背负着巨大压力的她将怒火和怨气全部发泄在了丈夫身上，夫妻两人之间的关系因此变得岌岌可危。然而，随着时间的推移和接二连三发生的意外，杰塔渐渐习惯了充满了辛苦但也洋溢着幸福的生活，亦懂得了

1938年，正在日军铁蹄践踏下的北平，发生了一起震撼学界的大事件。日伪当局为镇压学生运动，逮捕了学生会宣传员苏贞(殷桃饰)。暗恋苏贞的北平日清商社董事彭祖康之子彭登科(邓超饰)，不惜冒着生命危险，利用世交的关系，救出了苏贞。自此开始，彭登科和苏贞跨越一生的爱情纠葛拉开帷幕。

1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。

1938年，蒋匪不顾淮河两岸人民的死活，扒开了黄河花园口大堤，河水像猛兽一样冲进了淮河，淹没了无数村庄和田野。十岁的高黑子跟着爸爸逃荒要饭，过着饥寒交迫的生活，一天，他结识了一样过着苦命生活的葵花，并成为了要好的朋友。一晃十年，黑子长大成人了。在地主家当婢女的葵花一天跑来告诉黑子，地主熊之万要把向穷人搜刮去的粮食运到镇上卖掉。黑子立即带领大家到河边去抢夺粮食，黑子受伤被俘了，在押送途中他逃跑了，从此流落他乡打工度日。解放后，黑子回到家乡，并当上了村长。为了使淮河人民过好日子，黑子响应号召带领民工队参加治淮

　1938年4月，太行山区的八路军成功粉碎侵华日军的”九路围攻“。穷凶极恶的日军秘密制定投放生化武器的”蚂蚁行动“及抓捕八路军名医李胜男毁灭生化罪证的计划，企图挽回败局。八路军某部连长杨程奉命带队深入敌后巧妙地救出李胜男。杨程等共产党人为国家为民族抛头颅洒热血的大义精神，感动了执行炸桥任务的谭汉波等国军官兵，毅然决定与八路军联手挫败日军阴谋。杨程等与日军斗智斗勇历尽磨难终于摧毁化学武器，夺得样本罪证。日军为了消灭罪证，对杨程等展开疯狂追杀。杨程等以生命为代价掩护李胜男成功突围。不久，日军在中国太行山区使用