1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。

此为表现苏联侦察员建立功勋的影片。卫国战争期间，苏军侦察少校费道托夫奉命于夜间跳伞到敌占区，去刺探德国大本营的军事行动计划。他的侦察对象是掌握德国最高军事秘密的司令官孔恩中将。费道托夫在敌占区化名为亨利·艾凯特，变成一个举止阔绰、颇有气派的巨商。费道托夫想方设法与间谍头目卢迈堡发生联系，打入他们的内部。经过一连串机智勇敢的斗争，终于了解谁是潜伏在苏联某部门向敌人提供情报的叛徒，给他以应得的惩治。最后，费道托夫抓到了孔恩。勇敢、机智、沉着的苏联侦察员，就这样立下了伟大的功勋。