东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。

混江龙李俊在揭阳岭上迎宋江，从李立的人肉案板上救出宋江，后来又两度搭救宋江，从此走上梁山。李俊在水浒传的前半部不显山不露水，等到后半部书中，李俊的功绩却逐渐辉煌起来，其表现让人刮目相看。李俊在梁山水军头领中位居第一，战高逑，李俊捉了水军统制刘梦龙；征王庆，他在宛州率水军取得大胜；义释胡俊，智取云安，还最后活捉了寇首王庆；征方腊太湖小结义一段，李俊英勇忠义，有勇有谋，不但取了苏州，还刺死了飞水大将军昌盛。