影片讲述的故事是，1945年８月，由于美军将要袭击日本本土，I-77潜水艇受命出击，作为最终防卫线。舰长仓本（玉木宏饰）拒绝使用人间鱼雷“回天”（一种由人操纵的自杀性鱼雷），曾经只用普通的鱼雷就击沉过

兰尼副总统正在为儿童健康基金会做宣讲时，一艘不明身份的巨型飞船悄然而至。战术空军司令部派出的多架飞机均被击毁，总统遇难，兰尼接任。原来这艘飞船来自太空中的猎户星云。猎户星人摧毁了全世界的政府和军事设施，并声称要给人类一个重启新世界的机会，他们将会带给人类更好的生活。猎户星人通过治愈兰尼儿子的腿疾获取人类的信任，各地居民纷纷登上猎户星人的运输船。但是凯利带领的“第一地球”自卫队并不相信猎户星人，他们通过袭击运输船企图将外星人赶走。另一边，兰尼和她的军官们发现猎户星人对地球和人类原来另有企图，他们必须想办法阻

1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点被特务队伏击。负伤的刘汉被洪大宝所救，在妇救会长王玉兰帮助下得到上级的命令，伤愈后留在安定地区建立敌后武工队，打击日寇。刘汉在进步青年钟婷婷，猎户出身的李元杰，抗日救国军的郑二宝等人的帮助下，与安定县城的日军展开了斗智斗勇的战斗，他们灵活机智，运用各种手段打击日寇，队伍也在

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家

孤儿仙波留吉（加濑亮饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗饰）和良枝（樋口可南子饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。