29岁的冈扎罗刚刚结束了在国外的留学生涯，之后进入了布宜诺斯艾利斯大学继续深造，由于父亲的缘故，他与其导师贝穆德之间的关系十分亲近。尽管贝穆德对于冈扎罗的某些激进思想不敢苟同，但他不得不承认，冈扎罗的才华和聪敏在他漫长的执教生涯中所见不多。一宗残酷而又恶劣的奸杀案的发生吸引了冈扎罗和贝穆德的注意，冈扎罗决定将调查此案的过程作为撰写论文的材料。贝穆德也在调查此案，但随着时间的推移，他渐渐开始产生了怀疑，怀疑犯下这宗案件的罪魁祸首正是冈扎罗本人，而他的动机，不过只是为了证明自己的观点。

FBI助理局长沃尔特·斯金纳是一桩凶杀案的主要嫌疑人，这起案件与一名女子的死因有关，而她正是他当晚与之共事的。穆德和史卡利是他证明自己清白的唯一线索，而他的上级警官试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老

美国FBI探员福克斯·穆德（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）童年时曾经历一起离奇神秘的绑架案，他的妹妹萨曼莎在睡梦中被外星人劫持，至今下落不明。从此穆德便专注于神秘事件的研究，并专门负

伊朗的偏僻山村小学里，一群孩子在课堂里聆听老师讲课。在检查作业的时候，老师发现穆罕德屡次没有完成家庭作业，于是严厉地批评了他，说如若再犯立马开除。老师对学生强调这是帮助他们树立良好的规矩。当天放学后，小男孩阿穆德却赫然发现自己把同桌穆罕德的作业本带回了家。听懂了老师的谆谆善诱，所以阿穆德明白这作业本就是穆罕德继续听讲的凭证。为了把作业本还给同桌，阿穆德曾希望母亲和祖父可以施以援手，但是均告失败。所以，他只能孤身前行，到对面大山里的村落去寻找同桌，归还作业本。然而，由于不认识同桌的家，所以他处处碰壁，遭遇到