锦衣卫褚思镜隐藏身份前往辽东调查出现的怪病，当地千总派鞑官伯颜随行。两人深入宁海堡，发现病患虽是风寒症状，但身上却有鳞片化症状。褚思镜调查中发现行踪诡异的乌暮岛民，于是连同伯颜凫水潜入乌暮岛。

东北美丽的辽东湾由于盛产海蛰而出名，每到海蛰上市的旺季，各地的个体户携带巨款蜂拥而至收购海蛰。几番奋斗和磨难之后，最后谁又能脱颖而出呢？

西门长海（赵本山饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。倭寇势力并未因挫败而收敛，