高中生萨迪正在为了在两周后的世界末日到来做着准备。她列好清单，并且有条不紊地进行着，也拒绝一切的舞会活动。但没人相信她。她逐渐被大家所孤立，包括她最好的朋友布伦娜。随着“末日”越来越近，一次地震让大家都相信了末日的传言。大家都在跟身边爱的人告别，萨迪决定参加由泰迪组织的告别舞会。正是因为这样一场“末日传言”，大家意识到了应该珍惜生活的真谛。

这个世界，有表（Frot）就有里（Reverse）。自古以来发生在伦敦全部死因的72%，都与人们看不见的、被称作龙的“异形存在”有关。但，也存在着在不为人知的地方与龙面对面的人们。能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（FrotLodo）“背侧”的里伦敦（ReverseLodo）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「WigBid」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是