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这是一部关于政治、复仇的真实的电影。1972年在联邦德国举办的第20届奥运会上，巴勒斯坦的极端恐怖组织“黑色九月”闯进了奥运村绑架了11名以色列运动员，以此要挟以色列释放被关押的该组织成员。联邦德国的警察草率对待了这次绑架事件，他们直接冲进了恐怖组织的巢穴企图武装营救人质，熟料导致了11名以色列运动员全部遇难!事件发生之后，以色列“摩萨德”高层迅速训练了一批特工，展开了对“黑色九月”组织以及相关的巴勒斯坦人长达一个世纪的血腥报复……

西德安全警察，需要帮助渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，假扮成一名瑞典军官，来到汉堡，在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并加入他们。他们正计划一起打击位于斯德哥尔摩的中情局总部。

占士及邦以拳击教练身份掩饰，暗里却是黑道上极负盛名的偷车双雄。偷车集团首脑，以武力强收二人于旗下。重案组女沙展上官燕为破偷车集团，乔装接近占士，顺利破案，同时发现占士及邦为人正义，劝其改邪归正。为应其妹阿兰之请求，占士不得已重操故业，偷去Joe——阿兰男朋友——参加越野赛的跑车。不料跑车实为贩毒集团运毒工具，占士遂招杀身之祸，火并爆发，惊险叠出，在众志齐心之下，匪帮一网成擒，而各人因曾共渡患难，顿成莫逆。

片中品冠饰演的“那牟”一心想要走出乡村，在都市寻找自己的人生梦想，却在经历了一番情感与事业的波折后，毅然重返故乡，带头当村长，下决心发展家乡的旅游经济，并且重新找到了感情的归宿。