一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

影片讲一名声名卓著、颇有女人缘的舞台导演在排演一部斯特林堡话剧时，遭到两个女人的严厉质问：一个年轻的，戏中的演员；另一个人老珠黄，已经走到事业尽头。她们是母女俩，跟导演之间存在着台上台下错综复杂的关系，而他们的讨论使得导演不得不重新审视自己。

野心，报复，谋杀和恐惧反映了被五光十色所催眠的曼谷的地下生活，这里不停地循环着死亡，这一切可以摧毁或者救赎一个残忍冷血的杀手！

女贼陈洁从小家庭不幸而误入歧途，和吸毒人员郑春光同居生活，郑春光用陈洁偷窃的钱吸毒，陈洁不堪忍受郑春光的凌辱报复郑春光，在警方劝说下陈洁缴械自首。

大卫·林奇回顾自己的早期职业生涯，以及那些成就他非凡艺术人生的事件。

1937年，日军的铁骑在中华大地上肆虐。中共地下党员夏家河带着电台前往沦陷区大连，赴交通站接头时，意外碰见当年的初恋女友王大花，王的丈夫唐全礼误以为两人旧情复燃，打乱了夏的计划，两人同时被捕入狱，入狱前夏将电台托付于王大花。王大花倾其家产欲救出两人，但丈夫却蒙冤而死，得救的只有夏家河。对夏抱有成见的王大花稀里糊涂将电台带至大连，引出重重危机，几经辗转终于成功交付共产党。王大花为谋生，在大连开起饭店，与夏家河所开的诊所共处一街，两人逐渐从冤家到相依相帮，历经磨难，屡次完成革命任务，立下奇功。在夏家河的引导下